بازارها در یک نگاه سریع - 19 مرداد

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.


بازار سهام

تکرار روزهای کم‌نوسان در بورس
در معاملات روز گذشته، شاخص کل بورس تهران با افت اندک 27 واحدی (معادل 04/ 0 درصد) اندکی کمتر از 66 هزار واحد متوقف شد. به این ترتیب، پس از 10 روز معاملاتی بسیار آرام از این سطح عبور کرد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد این سومین دوره است که بازار سهام وارد فضای نسبتا رکودی، یعنی نوسانات محدود با کاهش حجم و ارزش معاملات روزانه شده است. در این دوره‌ها وضعیت بازار سهام از نظر معیارهای بنیادی مشابه بوده است. بنابراین اگر اکنون نیز رویداد خاص منفی در بازار سهام رخ ندهد، احتمال می‌رود مشابه دو دوره قبل، شاهد رشد بازار سهام در ادامه باشیم. این در حالی است که در این روزها، افت قیمت‌های جهانی و بازگشایی نمادهای پالایشی می‌تواند روند منفی بازار سهام را تشدید کند. اما نزول سنگین دور از انتظار ارزیابی می‌شود.
 

بازار ارز

نوسان دلار در محدوده جدید
دیروز، دلار آمریکا با کاهش 10 تومانی به قیمت 3340 تومان معامله شد. بعدازظهر شنبه دلار در بازارهای غیررسمی به قیمت 3362 تومان معامله می‌شد که با این رشد قیمت، فروش ارز بالا رفت و روند قیمت دلار در مسیر کاهشی افتاد. در تبیین دلایل این امر می‌توان به کاهش تقاضای آربیتراژی (اختلاف قیمت دلار در بازار تهران با بازارهای افغانستان و عراق) به دنبال رشد قیمت دلار اشاره کرد. این امر با حذف فرصت آربیتراژ مانع تداوم رشد قیمت‌ها شد. به نظر می‌رسد محرک مهمی در بازار ارز وجود ندارد و دلار در محدوده قیمتی جدید در بازه 3330 تا 3350 نوسان کند که با نزدیک شدن به سقف این بازه تقاضا کاهش پیدا می‌کند و با نزدیک شدن به کف تقاضا افزایش می‌یابد. تاکید بانک مرکزی بر ثبات نسبی بازار ارز نیز این فضا را تقویت می‌کند.

بازار سکه

روزهای کم‌فروغ بازار سکه
دیروز، هر سکه طرح جدید به قیمت 876 هزار تومان معامله شد. در شرایطی که بازار طلای جهانی در تعطیلات آخر هفته به سر می‌برد، کاهش قیمت سکه را می‌توان به کاهش قیمت دلار نسبت داد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود اونس نیز هفته آینده تغییرات شدیدی نداشته باشد و با توجه به واکنش محدود قیمت سکه نسبت به نوسانات بازار اونس طلا، انتظار می‌رود بازار سکه روند متعادلی را سپری کند. بنابراین، چشم‌انداز نوسانات کم‌دامنه‌ای را در محدوده 870 تا 885 هزار تومان می‌توان برای سکه متصور بود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه بازار ارز هم روندی متعادل دارد (اظهارات مقامات بانک مرکزی) این بازار نیز از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود. در این شرایط، حباب سکه (بیشتر بودن قیمت بازاری از ارزش ذاتی) همچنان حدود 10 هزار تومان مانده است.

بازار طلای جهانی

اونس بدون اهرم‌های محرک و فشار
اونس طلا با افت هفتگی 1/ 0 درصدی به قیمت 1094 دلار معامه شد که هفتمین هفته متوالی کاهش قیمت محسوب می‌شود؛ روندی که در 16 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. با انتشار آمار اشتغال آمریکا، با توجه به نزدیکی این آمار به پیش‌بینی‌ها، احتمال افزایش نرخ سود تا پایان سال (به نظر عمده کارشناسان در سپتامبر) را همچنان به قوت خود باقی نگه داشت (عامل فشار روی قیمت طلا). هفته‌ آینده صورت‌جلسه نشست پیشین فدرال رزرو می‌تواند مهم‌ترین سیگنال برای بازار طلا باشد. بنابراین، هفته جاری که آمار خاصی منتشر نمی‌شود احتمالا اونس همچنان وضعیت «حبس بازه‌ای» را تجربه کند. در نظرسنجی کیتکو، 4 نفر (از 17 کارشناس) روند خنثی،  9 نفر روند کاهشی و 4 نفر مسیر افزایشی را برای قیمت این هفته طلا پیش‌بینی کردند که بیانگر وضعیت منفی این بازار از نگاه کارشناسان است.


بازار اوراق مسکن

روزهای آرام اوراق تسهیلات مسکن
طی معاملات روز گذشته، اوراق تسهیلات مسکن اسفند 92 (تسه9212) تقریبا بدون تغییر و به قیمت 72 هزار و 531 تومان معامله شدند. بر اساس گزارش اخیر «سمات»، معاملات اوراق تسهیلات مسکن در هفته گذشته حدود 14 درصد نسبت به هفته ماقبل رشد داشته است. با این حال، هنوز رونق تقاضا به اندازه‌ای نیست که بتواند از عرضه «تسه»ها پیشی گیرد. این موضوع سبب شده است دامنه نوسانات اوراق تسهیلات مسکن همچنان محدود بماند. جذب سرمایه‌ها به صندوق پس‌انداز مسکن یکم و کاهش نرخ سود بانکی در ابتدای سال، از جمله دیگر عواملی است که ثبات نسبی در بازار اوراق تسهیلات مسکن فرابورس را رقم زده است. همچنین عدم افزایش قابل توجه قدرت خرید مسکن با تسهیلات 35 میلیونی فعلی «تسه»ها، باعث شده است تقاضای مسکن از طریق این اوراق نتواند تحریک جدی شود.

بازار نفت

مسکّن مشکلات مالی تولیدکنندگان شیل
در پایان معاملات هفتگی هر بشکه نفت خام با افت هفتگی 9/ 6درصدی به قیمت 87/ 43 دلار معامله شد که به معنی 6 هفته متوالی کاهش قیمت (بیش از 26 درصد) است. این کاهش شدید قیمت نفت تاثیر خود را روی بازارهای سهام در کشورهای حوزه خلیج فارس گذاشت و شاخص کل بازارهای سهام این منطقه (دبی، ابوظبی، قطر و کویت) از پنج‌شنبه سقوط کردند. همچنین شاخص دلار که پس از انتشار آمار اشتغال آمریکا قدرتمند مانده است نیز روی قیمت نفت فشار می‌آورد. گزارش‌های فصلی منتشر شده نشان داده است که شرکت‌های نفتی در سال 2015 هزینه‌ها را تا 180 میلیارد دلار کاهش دادند، با این حال به دلیل پایین بودن قیمت نفت همچنان با کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند؛ در این میان، تولیدکنندگان تجهیزات شیل، به کمک آنها آمدند تا این صنعت باقی بماند (فروش اقساطی).

epsnews

عرضه بلوک 17 درصدی بانک سینا به تعویق افتاد

نخستین عرضه بلوک ۱۷ درصدی یک بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که قرار بود دیروز انجام شود بدون اعلام دلیل به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق اعلام قبلی و رسمی ، قرار بود نخستین عرضه بلوکی سهام بانک سینا دیروز 18 مرداد در بورس انجام شود اما بدون اعلام دلیلی این عرضه با همان شرایط اعلامی به دوم شهریور موکول شده است.

به این ترتیب بنیاد مستضعفان که به طور مستقیم 60 درصد سهام " وسینا" را در اختیار دارد، اقدام به عرضه یک میلیارد و 700 میلیون سهم بانک سینا خواهد کرد.

این بلوک به قیمت پایه هر سهم 195 تومان و به ارزش 331.5 میلیارد تومان به صورت 20 درصد نقد باقی اقساط از طریق کارگزاری بورس بهگزین در بازار اول معاملات بورس روانه میز خواهد شد.

در صورت فروش این بلوک، درصد مالکیت بنیاد مستضعفان به 46 درصد کاهش خواهد یافت.

خریدار یا خریداران این بلوک مدیریتی باید محدودیت ماده 5 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر رعایت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم را رعایت کنند.

بانک سینا با سرمایه 1000 میلیارد تومانی در بورس حضور دارد و در سال جاری با بازدهی سهام 15.5 درصدی و توقف نماد از 23 تیر ( به دلیل برگزاری مجمع سالانه و تقسیم سود 20 تومانی هر سهم ) همراه شده است.

epsnews

اطلاعات سه ماهه اولین پالایشگاه با کاهش ۳ درصدی سود اعلام شد

اطلاعات سه ماهه اولین پالایشگاه از ۶ پالایشگاه بورسی و فرابورسی با کاهش ۳ درصدی سود و عملکرد دوره اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درپی توقف نماد و برگزاری مجمع سالانه 6 پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، لاوان و شیراز در روزهای گذشته، زمینه بازگشایی نماد این شرکت ها به شرط ارایه عملکرد سه ماه اول فراهم شده اما تا عصر دیروز خبری از انتشار این اطلاعات نبود تا اینکه پالایشگاه اصفهان به عنوان اولین پالایشگاه اقدام به اعلام عملکرد سه ماهه کرد.

براساس این گزارش، این شرکت درحالی دو مجمع سالانه و فوق العاده 31 تیر را با تقسیم سود 58 تومانی هر سهم و افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی برگزار کرده و به شرکتی دو هزار میلیارد تومانی تبدیل شده که در عملکرد سه ماه اول علاوه بر کاهش 3 درصدی پیش بینی سود ، درآمد هر سهم 42 را تعیین کرده است.

همچنین در فصل بهار تنها 17 درصد از این سود معادل 72 ریال محقق شده است.

با این اوصاف به نظر می رسد اطلاعات سایر پالایشگاه ها نیز در روزهای آینده منتشر شود. در این میان مجمع نوبت دوم پالایشگاه بندرعباس به دلیل درخواست سازمان تامین اجتماعی ( از سهامداران عمده) و سهامداران جزء مبنی بر بررسی بیشتر صورتهای مالی و همچنین طبق ماده 150 اصلاحی قانون تجارت به تنفس کشیده و قرار است مجمع دیگری ساعت 9 روز چهارشنبه 28 مرداد در بندرعباس برگزار شود.

epsnews

برنامه بورس کالا برای عرضه ابزارهای مالی‌در بازار مسکن

مدیرعامل بورس کالا در واکنش به منتقدان بورس مسکن از به‌کارگیری ابزار مالی در بورس کالا سخن گفت که می‌تواند نگرانی مردم را برای تأمین مسکن فرزندانشان رفع کند.

او در عین حال تأکید کرد: تاسیس بورس ارز زمینه‌ای برای تک نرخی شدن ارز است. به گزارش همشهری، نخستین نشست خبری مدیرعامل جدید بورس کالا دیروز برگزار شد. او دیروز به حمله‌ها و انتقاد‌های اتحادیه مشاوران املاک و برخی منتقدان دیگر که مدعی هستند کالاهای عرضه شده در بورس مسکن باید همگن باشند پاسخ داد و جزئیات جدیدتری از انجام معاملات ارز ارائه کرد.

• حامد سلطانی‌نژاد

3 نکته کلیدی درباره بورس مسکن گفت: نکته اول اینکه در مرحله اول قرار نیست معاملات خرد در بورس مسکن انجام شود یعنی اینکه بنگاه‌های معاملات املاک نباید نگران باشند، نکته دوم اینکه معاملات کالاهای غیرهمگن در همه جای دنیا در بازار خارج از بورس (OTC) انجام می‌شود و این کار از طریق تالار فرعی بورس مسکن شدنی است و نکته سوم اینکه برنامه اصلی بورس کالا استفاده از ابزار‌های مالی پیشرفته برای پوشش ریسک نوسان قیمت مسکن برای همه اقشار مردم است.

او در این‌باره گفت: طبق ماده21 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین مفاد قانون برنامه پنجم توسعه قیمت‌گذاری دولتی به کالا‌ها و خدمات عمومی انحصاری اساسی، یارانه‌ای و ضروری محدود می‌شود بنابراین برمبنای همین قوانین بورس کالا به‌عنوان مکان تبلور قیمت‌گذاری آزاد همه کالاها به‌جز موارد استثنای فوق، شناسایی شده است.

سلطانی‌نژاد افزود: بورس کالا فعلا قصد ندارد در حوزه معاملات خرد مسکن وارد شود ولی تاکنون مذاکراتی با برخی مؤسسات دولتی و عمومی و بانک‌ها برای عرضه انبوه املاک در اختیار آنها انجام شده‌که نتایج آن به‌زودی اعلام می‌شود.او در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند کالاهای عرضه شده در بورس باید حتما همگن باشد،‌گفت: بورس مسکن در قالب بازار فرعی بورس کالا شکل می‌گیرد. طبق تعاریف و مقررات بورس، بازار‌های فرعی در همه بورس‌های دنیا به‌دنبال تناوب عرضه محصولات نیستند، براساس تعاریف مطرح در ادبیات مالی، در هیچ کجای دنیا در بازار‌های خارج از بورس (OTC) عرضه‌های متناوب و استاندارد کالا مطرح نیست و لزومی به همگن‌بودن کالاها در این بازارها نیست.

مدیرعامل بورس کالا با بیان اینکه بورس کالا از ظرفیت قانونی و زیرساختی برای عرضه املاک با مقیاس بزرگ برخوردار است ادامه داد: اتفاقا یکی از نکات و انتقادهای دائمی عمده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بورس کالا این است که این بازار باید زمینه را برای انجام معاملات خرد فراهم کند.بورس کالا از این موضوع استقبال می‌کند و به‌دنبال تحقق این هدف است.

او درباره برنامه بورس کالا برای گسترش معاملات خرد در بورس کالا گفت: به اعتقاد ما یکی از جلوه‌های مشارکت عمومی در بورس کالا این است که ابزار‌های پوشش ریسک در اختیار عموم مردم و سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به‌عنوان مثال در حال حاضر عامه مردم برای اینکه ریسک خود و آتیه فرزندانشان را در برابر نوسان‌های بازارمسکن پوشش دهند ابزاری در اختیار ندارند اما در بازار‌های سرمایه دنیا ابزار‌های مناسبی برای این منظور طراحی شده است ما نیز قصد داریم از ابزار‌های شرعی و متناسب با شرایط بازار ایران بهره بگیریم.

سلطانی‌نژاد افزود: البته این گفته‌ها به مفهوم آن نیست که مردم را دعوت کنیم بیایند و در بورس کالا آپارتمان بخرند بلکه منظور دقیق ما این است که قصد داریم با طراحی ابزار‌های مالی جدید امکان بیمه شدن مردم و سرمایه‌گذاران را در برابر نوسان‌های قیمت در بازار فراهم کنیم.

او توضیح داد: بورس کالا به‌دنبال استفاده از ابزارهای پیشرفته مالی در حوزه مسکن است. این ابزار‌ها را می‌توان در قالب عرضه اوراق املاک همگن و همسان، صندوق‌های مسکن، اوراق فروش متری مسکن و نظایر آن به‌کار گرفت. مدیرعامل بورس کالا تأکید کرد: ما به‌دنبال ایجاد دغدغه برای مردم نیستیم بلکه به‌دنبال طراحی ابزار‌هایی برای پوشش دادن ریسک نوسان قیمت‌ها برای عموم سرمایه‌گذاران به‌ویژه در بازار مسکن هستیم.

• مزایای بورس مسکن

او درباره مزایای تاسیس بورس مسکن و عرضه املاک نهادهای عمومی و بانک‌ها در آن گفت: واگذاری املاک نهاد‌های عمومی منافع عمومی را درگیر می‌کند بنابر این واگذاری این املاک باید به‌نحوی انجام شودکه منافع عموم خدشه دار نشود.

سلطانی‌نژاد تأکید کرد: با عرضه املاک عمده در بورس مسکن تشریفات دست و پا گیر مزایده و شبهه‌های مربوط به سلامت این معاملات خودبه‌خود با استفاده از ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های شفاف بورس کالا مرتفع می‌شود.

• بورس ارز

مدیرعامل بورس کالا در ادامه نشست خبری درباره برنامه بورس کالا برای تاسیس بورس ارز نیزگفت:تاسیس بورس ارز و سیاستگذاری درباره آن بر عهده بانک مرکزی است. در چارچوب مذاکرات اولیه با مسئولان بانک مرکزی، طرح خود را برای تاسیس بازار معاملات آتی ارز موسوم به بورس ارز ارائه کرده‌ایم.او افزود: همانطورکه می‌دانید بورس‌کالا تجربه خوبی در اداره بازار قرارداد‌های آتی سکه دارد.

در این زمینه زیر ساخت نرم افزاری بازار آتی ارز با بازار آتی سکه مشابهت زیادی دارد اما در بورس ارز نکته مهم این است که بتوانیم با کمک بانک مرکزی به تنظیم بازار ارز کمک کنیم.سلطانی‌نژاد افزود: بورس کالا هم برای ایجاد بازار نقدی و هم برای ایجاد معاملات آتی یا فیوچرز ارز آمادگی کامل دارد اما تحقق این هدف فقط با تعامل عرضه کننده‌های بزرگ ارز یعنی بانک مرکزی و صادرکننده‌های عمده کالا امکان‌پذیر است.

او با بیان اینکه برای مجاب کردن این دو گروه برای حضور در بورس ارز در حال مذاکره هستیم تأکید کرد: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده کالا برای ورود به بورس ارز تمایل و اشتیاق دارند، نظر مسئولان بانک مرکزی هم به‌طور کلی مثبت است. بر این اساس بورس کالا و بانک مرکزی در مورد تدوین سازو کار‌های بازار مبادلات ارز در حال مذاکره هستند.او افزود: در پیشنهاد خود به بانک مرکزی ابراز تمایل کرده‌ایم که این نهاد در قالب ناظر و سیاستگذار اصلی بورس ارز حضور مستمر و مستقیم داشته باشد.
سلطانی‌نژاد در ادامه توضیح داد:

در گام نخست درنظر داریم معاملات 2ارز عمده یورو و دلار را در بورس ارز آغاز کنیم. او تأکید کرد: درباره تشکیل بازار نقدی ارز با بانک مرکزی هنوز مذاکره‌ای نکرده‌ایم اما در طرحی که در حال تدوین است قصد داریم پیشنهاد تشکیل بازار نقدی ارز را هم تدوین کنیم و در آن نقش ویژه‌ای برای صرافان درنظر بگیریم. مدیرعامل بورس کالا اضافه کرد: انتظار داریم همزمان با تاسیس بورس ارز هدف تک نرخی شدن ارز هم محقق شود.او گفت: در ادبیات مالی بازار مشتقات اساسا یک بازار بیمه‌ای و پوشش ریسک برای بازار‌های نقدی به‌حساب می‌آید بنابر این به کار‌گیری مکانیسم ابزار مشتقه در بازار ارز از تلاطم قیمت‌ها در بازار جلوگیری می‌کند.

• طراحی اوراق طلا برای سرمایه‌گذاری عموم مردم

مدیرعامل بورس کالا درباره اینکه بورس کالا چگونه می‌تواند مشارکت عموم مردم را در این بازار افزایش دهد؟ گفت: ایده کلی بورس کالا، طراحی انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالاست. می‌توان با فرهنگ‌سازی‌ و آموزش‌های لازم شرایطی را در آینده به‌وجود آوریم که مثلا مردم به جای نگهداری فیزیکی طلا در خانه هایشان در اوراق بهادار یا ابزارهای مالی بر پایه طلا، سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در این ابزارها به‌مراتب جذاب‌تر از نگهداری خود طلا خواهد بود.

همشهری

مبادله ۱۴۱ میلیارد تومان سهام

ورس > اخبار‌ بورس - سهامداران ۱۴۱میلیارد تومان سهم خریدند که از این مقدار ۷۱ میلیارد تومان در بورس و ۷۰ میلیارد تومان در فرابورس مورد دادوستد قرار گرفت.

ارزش کل بورس تهران به 277 هزار میلیارد تومان رسید.

• نزول شاخص بورس،صعود فرا بورس

شاخص کل بورس تهران در مبادلات  با 27واحد کاهش به زیر مرز 66هزار واحد سقوط کرد و در محدوده 65هزارو 973واحد قرار گرفت. اما در مقابل شاخص فرابورس 0.37درصد رشد کرد و به 772واحد رسید.

همشهری