تحرک در بازارهای رقیب بورس

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،در هفته گذشته شاخص بورس با افت 22/ 0 درصدی بازدهی خود را در سال جاری به رقم 3/ 0 درصد عقب برد تا بار دیگر در معرض ثبت زیان در سال جاری قرار گیرد.این کارنامه ضعیف در برابر بازدهی 18درصدی بازار پول در این مدت و همچنین بازدهی بیش از 10 درصدی بازار ارز در سال جاری سهامداران بورس را در گروه بازندگان سال جاری قرار داده است.در حال حاضر با توجه به افت بهای مواد خام در بازار جهانی، تداوم سیاست انقباضی دولت و همچنین در پیش بودن انتخابات مجلس اکثر کارشناسان امید چندانی به بهبود شرایط بازار در سال جاری ندارند.از دیدگاه اکثر کارشناسان با توجه به شرایط کنونی بازار انتظار نمی‌رود تغییری جدی در گزارش‌های 9 ماهه و 12ماهه شرکت‌های بورس رخ دهد از این رو تحول مثبت را باید پس از لغو تحریم‌ها و مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی انتظار داشت. در همین حال بازار سهام در حال حاضر در تحولات کلان در کنار انتظار برای لغو عملی تحریم‌ها شاهد تنش‌های سیاسی پررنگی در منطقه است که همین امر نیز بر آرامش بازارها به ویژه شرایط بازار ارز تاثیر گذاشته است.
در کنار مسائل سیاسی در حوزه اقتصادی اما با گذشت دو هفته از اجرای طرح پرداخت وام 25 میلیون تومانی همچنان این طرح در سکوت قرار دارد در همین حال باقی برنامه‌های طرح خروج از رکود از جمله پرداخت وام 10 میلیون تومانی نیز وضعیت روشن‌تری ندارند که همین امر نیز سبب کاهش انتظارات از برنامه خروج از رکود دولت شده است. در تحولات اقتصادی مهم روز چهارشنبه بانک مرکزی، نرخ دولتی دلار را ۳۰۰۲ تومان تعیین کرد و با این اقدام اختلاف نرخ دلار آزاد و رسمی به ۶۴۰ تومان رسید در همین حال دلار آزاد نیز با ادامه رشد خود به نزدیک 3هزار و 630تومان رسید تا بازدهی دلار اینک توجه سرمایه‌گذاران را بیش از پیش به خود جلب کند؛ از مرداد‌ماه تاکنون دو ماه سرمایه‌گذاران شاهد بازدهی بیش از بازار سپرده بانکی بودند و از این نظر بازار دلار دومین بازار جذاب پس از سپرده بانکی شده است.
در تحولات اقتصادی اما اعلام برنامه‌های بنیاد مستضعفان در هفته گذشته امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است؛ در نبود عزم جدی در میان مسوولان دولتی برای خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 که در هفته گذشته حتی انتقادهای وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به دنبال آورد اعلام برنامه مهندس سعیدی کیا برای ورود بخشی از شرکت‌های بنیاد به بورس امیدواری‌هایی را ایجاد کرده است. این امیدواری به ویژه زمانی افزایش می‌یابد که برخی از بنگاه‌های بنیاد از جمله هتل‌ها و همچنین دامداری‌ها و کشت و صنعت‌های این نهاد واحدهای منحصر به فردی بوده و در بازار سرمایه تا کنون این بخش حضور نداشته است. در هفته گذشته محمد سعیدی‌کیا با اشاره به اینکه حدود ۷۰ شرکت زیرمجموعه بنیاد در معرض فروش، انحلال و ادغام قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: بر این اساس تعداد شرکت‌های بنیاد به ۱۵۰ شرکت می‌رسد، همچنین سیاست بنیاد این است که شرکت‌هایی را از جمله شرکت‌های قندی از طریق بورس و مزایده به مردم واگذار کند. وی درخصوص حضور بنیاد در شرکت‌های بورسی افزود: در حال حاضر ۲۵ شرکت بنیاد بورسی هستند و قصد داریم ۱۰‌شرکت دیگر را نیز وارد بورس کنیم.
از نظر کارشناسان در غیاب برنامه خصوصی‌سازی دولت، سیاست‌های بنیاد می‌تواند به ورود سرمایه‌های جدید به بازار کمک کرده و سهام شناور برخی از گروه‌ها نظیر قندی‌ها را نیز افزایش دهد. در همین حال هفته گذشته پس از مدت‌ها سکوت در عرضه‌های اولیه عرضه بهمن دیزل اعلام شد امری که می‌تواند اندکی یخ بازار را بشکند؛ در همین زمینه معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران درخصوص نحوه واگذاری این سهام گفت: حضور رو به رشد معامله‌گران آنلاین در عرضه‌های اولیه موجب شد که در این نوبت نیز نیمی از سهام قابل عرضه به معامله‌گران آنلاین اختصاص داده شود و این افراد می‌توانند پس از کشف قیمت 50 میلیون سهم، حداکثر به میزان سهمیه، اقدام به خرید سهام به قیمت کشف شده کنند. در تحولات اقتصادی مهم دیگر در هفته گذشته جلسه شورای پول و اقتصاد برگزار نشد تا همچنان موضوع کاهش سود بانکی در ابهام قرار گیرد، هر چند ماه گذشته تورم در حد 7/ 0 درصد نسبت به ماه قبل و در نزدیکی 10درصد سالانه قرار گرفت اما به نظر می‌رسد دولت همچنان اطمینانی به پایداری تورم در صورت کاهش سود بانکی ندارد.

در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف و بی‌انگیزه بود. افت بازارهای جهانی و بحران میان آنکارا- مسکو موجب بی‌انگیزگی بیشتر معامله‌گران شده بود در این شرایط اما انجام چند معامله بلوکی به رشد 67/ 13 واحدی شاخص کل منجر شد. با این رشد شاخص در پایان بازار روز چهارشنبه به 62هزار و 735واحد رسید. روز چهارشنبه همچنان بازار در نبود گروه پیشرو شاهد ضعف کلی بود در حال حاضر رکود و بی‌انگیزگی معامله‌گران در کنار کمبود نقدینگی موجب شده است تا عملا بازار بدون گروه پیشرو شاهد نوسان‌های کم عمق در اکثر نمادها باشد. در گروه فلزی بازار فولاد در بدترین شرایط چند سال اخیر خود قرار گرفته است. در این زمینه عضو انجمن تولید‌کنندگان فولاد با اشاره به تشدید رکود موجود در صنعت فولاد، گفت: در حال حاضر 3 میلیون تن فولاد در کارخانه‌های بخش خصوصی و دولتی انباشت شده است. در گروه بانکی، بانک دی براساس گزارش شفاف‌سازی عنوان کرده که مراتب تنفیذ قرارداد خرید سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند توسط شرکت‌های مشمول تلفیق این بانک، اعلام می‌شود.
به این ترتیب ثبت مالکیت سهام شرکت مذکور توسط دو شرکت فرعی (با مالکیت کامل این بانک)، قطعی شده است. تحصیل سهام مذکور توسط شرکت‌های خانواده این بانک، صرفا منجر به تعدیل ایجادی بین سرفصل‌های درآمدی بانک(کاهش حجم سود تسهیلات و افزایش حجم سود سرمایه‌گذاری‌ها) خواهد شد و به این ترتیب فاقد تاثیر با اهمیتی در EPS پیش‌بینی شده شرکت خواهد بود. در این گروه مدیرعامل جدید بانک قوامین در مصاحبه‌ای خاطر نشان کرد سپرده‌های بانک قوامین در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از پتروشیمی، ساخت‌و‌ساز، حمل‌و‌نقل، فولاد و... به مصرف رسیده است؛ اما بنا داریم مصارف بانک را به سمت تسهیلات خرد و خانوادگی ببریم؛ چراکه ریسک کمتری دارد. در گروه ساختمانی، مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مرکزی با پیشنهاد جدیدی برای وام ۶۰ میلیونی خرید مسکن موافقت اولیه کرده است. در گروه لیزینگی نیز لیزینگ صنعت و معدن بعد از اعلام اولین سود هر سهم سال مالی آینده درباره ذخیره 6/ 34 میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری‌ها شفاف‌سازی کرد. علیرضا اسدپور، مدیرعامل این شرکت 200 میلیارد تومانی با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس خاطر‌نشان کرد: ابقا یا بازگشت ذخایر اخذ شده این شرکت منوط به گزارشی است که از سوی بانک صنعت و معدن در مورد شرکت‌های زیر مجموعه منتشر می‌شود.
در گروه تصفیه نفت خبرهای نامناسب از این گروه همچنان ادامه دارد به دنبال عدم تاثیر‌گذاری حذف مالیات بر ارزش افزوده یارانه فرآورده‌های نفتی بر پالایشگاه‌ها، پالایشگاه لاوان نیز گزارش نامناسبی را اعلام کرد. پالایشگاه لاوان درحالی آمار تولید و فروش 7 ماهه را با فروش 106 درصدی محصولات (بیش از یک میلیون و 790 هزار تن) اعلام کرده که عملکرد سه ماه اول سال را با تحقق زیان 375 ریالی هر سهم همراه کرد. براساس این گزارش، «شاوان» مرداد سال جاری سود ۱۹ تومانی هر سهم سال مالی گذشته را با تحقق زیان ۲۳۰ تومانی همراه کرده و باعث زیان فراوان سهامداران شده بود. در گروه سیمانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان سیمان از افت فشار گاز کارخانه‌های سیمان در برخی استان‌های کشور خبر داد و گفت:‌ برخی شرکت‌های گاز استانی برای تامین منابع مالی خود، گاز مصرفی کارخانه‌های سیمان را به جای یک ماه، در ۱۵ روز دریافت می‌کنند. در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری ضعیف بود که در نهایت با معامله 174میلیارد تومان در بورس و 58میلیارد تومان در فرابورس همراه شد. با این کارنامه ارزش معاملات در هفته گذشته به 480میلیارد تومان رسید که 25درصد نسبت به هفته ماقبل آن رشد نشان می‌دهد. شمار خریداران نیز هفته گذشته 47هزار و 722نفر بود که با افت 9درصدی مواجه شد.

بنکر

نوسان ناچیز گرو‌ه‌های بورسی

معاملات هفته گذشته در بورس و فرابورس تهران در حالی به کار خود پایان داد که فضای معاملات همچنان کم رونق و با ارزش پایین پیگیری می‌شد. شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با ۱۳۷ واحد افت (معادل ۲/ ۰ درصد) به کار خود پایان داد. نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در بازار به جز در گروه‌های کوچک خبری از رشد قیمت آنچنانی وجود ندارد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بیشترین رشد قیمت در گروه‌های بورس در هفته گذشته برای گروه‌های دباغی و پرداخت چرم، ابزار پزشکی و رایانه رخ داد که با توجه به کوچک بودن این صنایع اثر چندانی بر کلیت بازار نداشت. این گروه‌ها به ترتیب 6/ 4، 2/ 4 و 6/ 2 درصد رشد شاخص را تجربه کردند. در طرف دیگر نیز گروه‌های قند و شکر، چاپ و انتشارو تکثیر، انتشار کانه‌های فلزی و انبوه‌سازی با بیشترین افت قیمت مواجه شدند و هر یک به ترتیب زیان متوسط 8/ 4، 2/ 3، 5/ 2 و 2 درصدی را برای سهامداران خود رقم زدند.
همچنین بیشترین ارزش معاملات در هفته‌ای که گذشت برای گروه‌های محصولات شیمیایی، بانکی، فرآوردهای نفتی و محصولات فلزی رقم خورد. در این گروه‌ها به ترتیب به اندازه 78، 70، 31 و 26 میلیارد تومان سهم دست به دست شد. بیشترین حجم‌های معامله شده در هفته گذشته نیز به گروه‌های بانکی، محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات اختصاص یافت. حجم معامله شده در این گروه‌ها به ترتیب 467، 240 و 194 میلیون سهم بود. آمار معاملات بازار سهام در هفته گذشته نشان می‌دهد که بیشترین تعداد افراد منتفع شده در آن هفته در گروه‌های محصولات شیمیایی، محصولات فلزی و دارویی‌ها و غذایی‌ها حضور داشته‌اند. این گروه‌ها علاوه بر آنکه بازدهی مثبت داشتند، از نظر ارزش معاملات نیز در رده‌های بالای فهرست صنایع قرار گرفتند. در واقع در این گروه‌ها حجم‌های نسبتا بزرگ‌تری در دامنه مثبت دست به دست شده است. گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و خودرویی‌ها نیز ارزش معاملات نسبتا بالایی داشتند اما رشد قیمت در این گروه‌ها بسیار ناچیز بود. در طرف دیگر و با توجه به تغییرات قیمتی و ارزش معاملات، بیشترین تعداد زیان‌دیدگان هفته گذشته، در گروه‌های بانکی، قند و شکر، حمل و نقل و انبوه‌سازی حاضر بوده‌اند.

پراهمیت‌های هفته گذشته
محصولات شیمیایی: به نظر می‌رسد که فعالان بازار با گرفتن سیگنال مثبت از رشد نرخ ارز، تمایل بیشتری برای حضور در میان سهامداران گروه محصولات شیمیایی نشان می‌دهند. همان‌طور که اشاره شد، این گروه علاوه بر آنکه در هفته گذشته شاهد رشد ارزش معاملات بود، با بازدهی 6/ 0 درصدی نیز مواجه شد. بخش قابل توجهی از شرکت‌های حاضر در این گروه میزان نسبتا زیادی از محصولات خود را صادر می‌کنند و درآمدهای خود را به‌صورت ارزی وصول می‌کنند. بنابراین رشد نرخ ارز و سودی که در تسعیر ارز برای این شرکت‌ها به وجود خواهد آمد، می‌تواند فعالان بازار را خوش‌بین کرده باشد. اما از طرف دیگر افت قیمت‌های جهانی و همچنین احتمال تثبیت نرخ خوراک گاز 13 سنتی (برای شرکت‌هایی که خوراک گاز دریافت می‌کنند) همچنان برای این گروه یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شود. سهام شرکت‌های حاضر در این گروه از ابتدای سال به‌طور متوسط با رشد 2/ 11 درصدی مواجه بوده است. در حالی که نرخ دلار نیز از ابتدای سال رشدی حدود 7/ 8 درصد را تجربه کرده است.
محصولات فلزی: این گروه نیز هم از نظر ارزش و هم از نظر رشد قیمت سهام جزو گروه‌های مهم و مورد توجه بازار در هفته گذشته قرار گرفت. اگرچه مبنای تئوریک خاصی برای رشد قیمت در این گروه وجود ندارد و بر‌اساس صورت‌های مالی منتشر شده در شبکه کدال توسط شرکت‌های حاضر در این گروه، عملکرد چندان درخشانی مشاهده نمی‌شود، اما شاخص این گروه در هفته گذشته با رشد 2/ 2 درصدی قیمت همراه شد. نمادهای فاذر و فاما بیشترین رشد قیمت را در این گروه (4/ 7 و 8/ 6 درصد) تجربه کردند.
غذایی‌ها و یک گزارش عجیب: گروه محصولات غذایی به دلیل ماهیت مصرفی محصولاتشان همواره به‌عنوان گروهی نسبتا مطمئن در میان فعالان بازار مطرح بوده است. نمادهای حاضر در این گروه در هفته‌های گذشته با رشد خفیف قیمتی مواجه بودند. علت آن نیز به نظر عملکرد نسبتا خوب این شرکت‌ها در گزارش‌های مالی منتهی به 31/ 6/ 94 بوده است. اما در هفته گذشته گزارشی متفاوت توسط یکی از شرکت‌های حاضر در این گروه منتشر شد. شرکت مارگارین (غمارگ) که سال مالی آن منتهی به 30 آذر است، هفته گذشته اولین پیش‌بینی سال مالی بعد خود را منتشر کرد که طی آن سود هر سهم این شرکت برای سال آینده نسبت به امسال 33 درصد رشد را نشان می‌دهد. این پیش‌بینی باعث متوقف شدن نماد این شرکت و اثر هیجانی مثبت بر دیگر شرکت‌های گروه شد. پس از این گزارش بخش قابل توجهی از سهم‌های این گروه بدون هیچ دلیلی با رشد قیمت مواجه شدند. افزایش سود این شرکت در حالی اعلام شده است که این شرکت طرح توسعه‌ای در دست ندارد، اما پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند در سال آینده تناژ فروش خود را افزایش دهد.
خودرویی‌ها در غیاب «خودرو»: پس از اخذ مجوز ایران خودرو برای افزایش سرمایه در هفته گذشته، معاملات گروه خودرویی وارد فاز جدیدی شد. این شرکت که در حال حاضر نماد خود را متوقف می‌بیند، قرار است سرمایه خود را با افزایش 28 درصدی به عدد هزار و 530 میلیارد تومان برساند که تامین مالی این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی انجام خواهد شد. در غیاب سهام ایران خودرو، خودرویی‌ها تا حدودی به حاشیه رفتند. در حالی که این گروه در هفته‌های گذشته در صدر فهرست ارزش معاملات قرار می‌گرفت، حالا به رده‌های پنجم و ششم تنزل کرده است.
قند و شکر و خروج نوسان‌گیران: گروه قندی که به مدت سه ماه مورد توجه نوسان‌گیران قرار گرفته بود، حال رفته رفته با افت شاخص خود و ارزش نسبتا بالای معاملات روبه‌رو‌ می‌شود. ارزش معاملات بالا در زمانی که قیمت نزولی است برای تحلیلگران یک معنا دارد و آن هم خروج نقدینگی است. هرچند که این امکان وجود دارد که سرمایه‌ها دوباره به این گروه بازگردد، اما در حال حاضر خروج نقدینگی از این گروه به وضوح قابل مشاهده است. بارها در گزارش‌های پیشین و به نقل از کارشناسان مختلف اشاره شده بود که رشد قیمت در نمادهای قندی طبیعی نیست و حال به نظر می‌رسد که بازی برای قندی‌ها به پایان رسیده است. شاخص این گروه در هفته گذشته با افت تقریبا 5 درصدی مواجه شد و ارزش معاملات آن نیز تقریبا به اندازه 13.3 میلیارد تومان رقم خورد. این در حالی است که بازدهی این گروه در یک ماه، سه ماه و شش ماه گذشته به ترتیب 3/ 9، 7/ 23 و 2/ 35 درصد بوده است. همچنین بازدهی این گروه از ابتدای سال 2/ 38 درصد و بازدهی سالانه آن منفی 3 درصد بوده است. لذا این گروه هنوز بازدهی قابل توجهی را از ابتدای سال به نام خود ثبت کرده است، اما بازدهی آن نسبت به تاریخ مشابه در سال گذشته تقریبا به صفر رسیده است.

افت 4/ 1 درصدی شاخص فرابورس
معاملات فرابورس نیز در هفته اول آذر با رشد حجم و ارزش به پایان رسید و به دنبال آن، حجم معاملات بازار اول در مقایسه با هفته قبل، 200درصد افزایش یافت. فرابورس در هفته اول آذرماه با معامله یک هزار و 151 میلیون ورقه بهادار به ارزش 5 هزار و 159 میلیارد ریال به کار خود پایان داد و به این ترتیب رشد 16 درصدی حجم و 12 درصدی ارزش معاملات را در قیاس با هفته پیش از آن رقم زد. به دنبال این وضعیت، حجم و ارزش معاملات هفتگی در بازار اول 200 و 138 درصد رشد کردند و 179 میلیون ورقه بهادار به ارزش 432میلیارد ریال در آن معامله شد. با این وجود، در بازار دوم، حجم و ارزش معاملات افت کرد و معامله 227 میلیون ورقه بهادار به ارزش 530 میلیارد ریال در این بازار به ثبت رسید. حجم معاملات هفتگی در بازار پایه با 6 درصد رشد نسبت به هفته قبل به 657 میلیون ورقه بهادار رسید و ارزش آن نیز با 18 درصد رشد معادل 751 میلیارد ریال شد. شاخص فرابورس نیز با افت 10 واحدی (4/ 1 درصد) در هفته‌ای که گذشت به سطح 692 واحدی رسید. این گزارش حاکی است، 89 میلیون ورقه بهادار به ارزش 3 هزار و 445 میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی داد و ستد شد که رشد 57درصدی حجم و 12 درصدی ارزش معاملات را در مقایسه با هفته قبل از آن نشان می‌دهد. همچنین، ارزش بازار فرابورس ایران در روز پایانی معاملات هفتگی با 4/ 1 درصد کاهش نسبت به چهارشنبه گذشته، نشانگر رقم 773هزار و 402 میلیارد ریال شد.

بنکر

رکیش متوقف می شود.

در پایان معاملات امروز بازارسهام ، نماد شرکت کارت اعتباری ایران کیش به دلیل برگزاری دو مجمع فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و با هدف افزایش سرمایه 205 درصدی و انتخاب هیات مدیره بسته می شود.

این دو مجمع ساعت های 14:30 و 15:30دوشنبه جاری 9 آذر در سالن تلاش وزارت کار واقع در چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد اما به رغم درخواست هیات مدیره "رکیش" برای افزایش سرمایه ، تاکنون مجوز سازمان بورس در کدال منتشر نشده است.

درخواست این تامین مالی 14 شهریور و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح توسعه ارایه شده و در صورت صدور مجوز، سرمایه 65.5 میلیارد تومانی آن به 200 میلیارد تومان خواهد رسید.

epsnews

بازار فرابورس میزبان عرضه اولیه خدیزل

10 درصد از سهام شرکت بهمن دیزل هفته آینده در بازار فرابورس عرضه می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین ،یکشنبه 8 آذر عرضه اولیه  10 درصد از سهام شرکت بهمن دیزل از زیرمجموعه های گروه بهمن انجام می شود .

در این عرضه 50 میلیون سهم در فرآیند کشف قیمت و 50 میلیون سهم به معامله گران برخط عرضه خواهد شد که سهمیه هر کارگزاری به همراه تمام شعب 290 هزار سهم در نظر گرفته شده است.

میرحکیم حسینی مدیرعامل بهمن دیزل در نامه ای به فرابورس روی سود 692 ریالی برای سال مالی 94 تاکید کرد.

epsnews

جدول آخرین وضعیت و تغییرات سهام در بازار سرمایه

خبرداغ؛

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد